TheJournal.ru

Портфели банков набирают вес

Широкий диапазон
Как отмечает главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин, средневзвешенные процентные ставки по розничным кредитам, рассчитываемые ЦБ России, показывают снижение стоимости рублевых и валютных кредитов в сентябре текущего года до 17% и 10, 8% годовых соответственно против 17, 1-17, 3% и 11% в летние месяцы. Но в октябре было отмечено некоторое повышение стоимости кредитов – в пределах 0, 5-2% годовых. Менеджер по потребкредитованию Национального Торгового Банка Ирина Племяник также говорит о росте ставок за последние два месяца – в среднем на 1-2%, уточняя, что сегодня диапазон ставок по потребкредитам достаточно широк, а средняя по рынку ставка составляет 20, 5%. Повышение ставок руководитель продукта «Нецелевое кредитование» ОТП Банка Ольга Кондакова объясняет недостатком ликвидности, вызванным проблемами на зарубежных рынках капитала.
Впрочем, ряд участников самарского рынка, в том числе Первобанк, НТБ, Нордеа Банк, «Солидарность», стоимость потребкредитов минувшей осенью не повышали и в этом году удорожать кредиты не планируют. Директор департамента потребительского кредитования Русфинанс Банка Александр Воронин прогнозирует, что до конца года ставки расти не будут, но после Нового года они увеличатся на 5-10%. В других банках отмечают, что в дальнейшем все будет зависеть от ситуации с ликвидностью и стоимостью ресурсов на финансовом рынке.
По наблюдениям руководителя направления кредитования департамента розничного бизнеса ОАО «Первобанк» Романа Азнабаева, осенью 2011 года многие банки не только поднимали ставки по кредитам, но и отказались от некоторых рискованных программ, в частности, от беззалогового кредитования. Ольга Кондакова также отмечает, что многие игроки, имеющие определенные проблемы с ликвидностью, пересматривают свою продуктовую стратегию, отказываясь от низкодоходных видов кредитования и ориентируясь на высокодоходные продукты. По словам Александра Воронина, в последнее время растет популярность нецелевых кредитов и спрос на кредитные карты.
Стабильная динамика
Эксперты отмечают, что в сегменте потребительского кредитования сохраняется положительная динамика, и признаков замедления спроса на кредиты пока не наблюдается. По оценке Александра Воронина, рынок вырос примерно на 20%, что связано с ростом потребления, снижением ставок по кредитам и увеличением цен на кредитуемые товары. Как отмечает Александр Осин, по российской банковской системе за январь-октябрь прирост кредитования физических лиц составил 27% и, исходя из текущего тренда, по результатам года может составить более 30%.
В Первобанке за 11 месяцев 2011 года розничный портфель вырос почти в три раза. Правда, по словам Романа Азнабаева, если в начале рассматриваемого периода наиболее популярным среди заемщиков продуктом были потребительские кредиты, то к концу года существенно увеличился спрос на автокредиты и ипотечные программы.
В ОТП Банке объем выданных кредитов наличными в 2011 году превышает аналогичный показатель 2010 года в 3, 3 раза, а портфель нецелевых кредитов за текущий год вырос почти в 3, 5 раза. В банке такой результат объясняют тем, что была усовершенствована продуктовая линейка кредитов наличными. Как поясняет Ольга Кондакова, процентные ставки по продуктам определяются индивидуально на основе оценки уровня риска потенциального клиента, благодаря чему хороший заемщик может пользоваться кредитом на более выгодных условиях и не оплачивать риск того, что менее ответственные заемщики не погасят кредит. Эксперт также констатирует, что использование данного подхода позволило банку снизить минимальную ставку по продуктам и повысить уровень одобрения кредитов.
В НТБ за 10 месяцев текущего года выдано на 20% больше потребительских кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, при этом средняя сумма кредита несколько снизилась и составила 1000000 рублей. Ирина Племяник в 2012 году не ожидает бурного роста потребкредитования, как в 2010 году, и прогнозирует увеличение портфелей банков на уровне 10-15%. При этом эксперт не исключает, что население в очередной раз может переориентироваться с потребления на сбережение, чему будет способствовать рост ставок по вкладам.
Александр Осин также ожидает роста рынка кредитования в 2012 году на уровне 15-20%, полагая, что ситуация в экономике останется стабильной на фоне устойчивого спроса на сырьевом рынке, стабильного инвестиционного спроса в мире, поддержки регуляторами восстановления мировой экономики.
Новые предложения
В последнее время сразу несколько банков предложили клиентам новые кредитные продукты. ОТП Банк осенью этого года запустил экспресс-кредитование наличными. Для оформления такого кредита необходим только паспорт, а сама процедура занимает не более часа. Ставка по кредиту определяется индивидуально, какие-либо комиссии отсутствуют. Кроме того, ОТП Банк отменил единовременную плату по кредитам в рамках всех программам нецелевого кредитования наличными, а также по всем розничным кредитам отменил требование по минимальной сумме досрочного погашения.
Первобанк в декабре предложил программу рефинансирования кредитов, в рамках которой клиент, взяв здесь кредит, может погасить заем в любом другом банке. Такой кредит выдается на рефинансирование любых займов – от потребительских кредитов до ипотеки. В Первобанке уверены, что этот продукт будет востребован среди заемщиков: за рефинансирование не взимается дополнительной платы (условия займа такие же, как по стандартным предложениям банка) , клиенты не ограничиваются в сроках кредитования, а сама процедура рефинансирования максимально проста и быстра. В рамках этой программы клиент может рефинансировать несколько кредитов в один, а также перевести кредит под залог в беззалоговый.
Русфинанс Банк для новогодних покупок запустил популярные рассрочки 0-0-24, 0-0-12, по которым переплату по кредиту компенсирует магазин, оформляя скидку на товар. А с ноября этот банк предлагает клиентам оформить страхование от потери работы: в случае сокращения клиента на работе, остаток задолженности по кредиту компенсирует страхования компания. По словам Александра Воронина, в связи с нестабильной ситуацией в экономике этот продукт очень популярен у клиентов.
В «Солидарности» с 1 декабря 2011 года по 31 января 2012 года можно получить кредит «Праздничный сюрприз» со сниженной ставкой кредитования в 18%. Эта программа позволяет оперативно получить наличные суммой до 150000 рублей сроком до трех лет. Дополнительные комиссии отсутствуют, а решение о выдаче кредита принимается банком в течение трех дней. Погасить кредит можно в любое время без штрафов и ограничений.
Нордеа Банк запустил программу «Нордеа Вояж», включающую в себя целевой кредит на приобретение туристических услуг и банковскую карту с возможностью установления лимита овердрафта. Ставки по данным услугам ниже, чем по обычному потребительскому кредиту и овердрафту, а комиссия за обслуживание карточного счета в течение первого срока действия карты не взимается.
Высокий сезон
Как показывает практика большинства банков, перед праздниками и отпусками, в особенности перед Новым годом, потребительская активность заметно увеличивается. По оценке начальника управления кредитования физических лиц ОАО КБ «Солидарность» Оксаны Ивановой, спрос на кредиты в предновогодний период повышается в 1, 5-2 раза. Роман Азнабаев отмечает, что у людей возникает потребность в дополнительных наличных средствах в связи с активным приобретением подарков и туристических путевок, поэтому в декабре традиционно ожидается увеличение спроса на беззалоговые кредиты на небольшие суммы. Ирина Племяник обращает внимание на то, что, прежде всего, наблюдается увеличение расходов по кредитным картам, а также рост объемов экспресс-кредитования непосредственно в торговых точках, в то время как крупные кредиты, которые заемщики получают в банках, менее подвержены сезонным колебаниям. Впрочем, по словам Ольги Кондаковой, в «высокий сезон» рост спроса отмечается во всех видах розничного кредитования.
В 2011 году, как отмечает Александр Воронин, пик потребления товаров, оформляемых в кредит, наблюдается, но более пологий, чем в прошлые годы. Александр Осин также говорит о том, что в зависимости от краткосрочных трендов в экономике динамика год от года очень сильно меняется, но, как правило, конец года – это период наиболее активного размещения займов, на него приходится 15-20% всех выданных кредитов.
Роман АЗНАБАЕВ, руководитель направления кредитования департамента розничного бизнеса ОАО «Первобанк»:
– В ближайшее время многие банки будут уходить в сегмент товарных экспресс-кредитов. Кроме того, участники этого рынка постараются сделать акцент на программы целевого кредитования как наименее рискованный сектор – на автокредиты и ипотеку. В зависимости от экономической ситуации банки будут ориентироваться на привлечение заемщиков с положительной кредитной историей, создавая для них определенные преференции, такие как сокращение сроков рассмотрения заявки по кредиту и применение пониженной процентной ставки.
Василий ГРИНЕВ, начальник отдела розничного бизнеса Самарского филиала ОАО «Нордеа Банк»:
– В целом по рынку ожидать увеличения ставок по потребительским кредитам не стоит, поскольку они уже сейчас достаточно дороги, и удорожание ресурсной базы на 3-4% при ставках по кредиту 25-35% годовых не столь заметно ударит по финансовому результату банков. В то же время потребкредиты сейчас очень доступны – требования к заемщикам у большинства банков очень либеральны, такие кредиты являются короткими, поэтому возможность их продажи имеют и те банки, у которых закрыт доступ к долгосрочному фондированию.
Александр ОСИН, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:
– В июле – октябре 2011 года, то есть в период активной фазы нестабильности на европейском кредитном рынке, объем банковского кредитования физлиц вырос на 41% (за январь-июнь 2011 года он снизился на 9, 9%) . На данный момент сохраняется тенденция активного роста российского рынка кредитования, хотя этот процесс замедляется. Банки существенно нарастили позицию по объему выданных займов и теперь вынуждены ужесточать политику в данной сфере с целью соблюдения нормативов ЦБ, снижения рисков. Прежде всего, это относится к небольшим и средним банкам.
Ирина ПЛЕМЯНИК, менеджер по потребкредитованию Национального Торгового Банка:
– В 2011 году имел место рост объемов потребкредитования, чему способствовало стремление банков нарастить свои кредитные портфели и, как следствие, снижение ставок и повышение лояльности программ. Все это в целом повысило доступность потребкредитов. И население было ориентировано тратить деньги, а не накапливать, что поддерживалось наличием отложенного спроса на дорогостоящие покупки, достаточно высоким в первой половине года уровнем инфляции, низкими ставками по депозитам, которые не стимулировали к размещению сбережений в банках.
/// 21.12.2011 10:45 //
/// Комментировать